El auge de las tecnologías de doble uso

El auge de las tecnologías de doble uso — innovaciones con aplicaciones tanto civiles como militares — está transformando rápidamente el panorama tecnológico global. Esta categoría, que antes se consideraba un nicho y se evitaba debido a las restricciones de inversión, ahora se encuentra en el centro de atención de gobiernos, capitalistas de riesgo y startups.

Los impulsores son claros: el aumento de las tensiones geopolíticas, el crecimiento exponencial de los presupuestos de defensa en países de la OTAN, y una creciente conciencia de que las capacidades críticas del futuro — desde la vigilancia impulsada por IA hasta sistemas autónomos y comunicacioness seguras — surgirán no solo de los contratistas de defensa tradicionales, sino también de startups ágiles y de alto crecimiento.

El tamaño de la tecnología de doble uso en el ámbito de la defensa

Hasta mayo de 2025, existen 17,619 scaleups de tecnología de doble uso operando en los países de la OTAN, de un total de aproximadamente 64,000 scaleups identificadas en 47 países analizados.

Dentro de este grupo:

• 1,025 están categorizadas como scaleups de tecnología de defensa.
  • De estas, 200 son “pure defense tech”, enfocadas exclusivamente en aplicaciones militares.
  • Las restantes 825 son “dual-use defense tech”, startups que comenzaron con tecnologías civiles y evolucionaron para incluir soluciones orientadas a la defensa.

En otras palabras, las scaleups de tecnología de doble uso ahora constituyen el 27% de la población total de scaleups en los países examinados. Esto significa que 1 de cada 4 scaleups está desarrollando tecnologías con aplicaciones potenciales militares o de defensa.

El impulso de las tecnologías de doble uso

No se trata ya de una tendencia, sino de un verdadero impulso. En un análisis realizado a finales de 2024, se observó un crecimiento explosivo en el sector:

• El número de scaleups de tecnología de doble uso aumentó de 15,260 a 17,619, un incremento del 16%.
• Las scaleups de tecnología de defensa superaron la marca de 1,000 (un aumento del 13%), con las de tecnología pura creciendo a un ritmo aún más rápido, superior al 18%.
• La inversión en tecnología de doble uso se disparó un 25%, pasando de $954.5 mil millones en el tercer trimestre de 2024 a casi $1.2 billones en mayo de 2025.
• La inversión específica en tecnología de defensa aumentó un 27%, alcanzando $70.8 mil millones.

Entre octubre de 2024 y mayo de 2025:

• Se crearon 4,311 nuevas scaleups en países de la OTAN y aliados.
• Más de la mitad (2,359) son empresas de tecnología de doble uso.
• Aproximadamente el 70% de toda la nueva inversión en scaleups durante este período se destinó a startups de tecnología de doble uso.

Avances en tecnología de doble uso

Israel ha sido pionero en este modelo, transformando la I+D militar en un potente ecosistema tecnológico impulsado por startups. Estados Unidos sigue esta tendencia con una red creciente de programas de integración para incorporar innovaciones comerciales en el ecosistema de defensa.

Europa está avanzando rápidamente. En 2024, la UE comprometió €1.5 mil millones en I+D relacionada con la defensa a través de iniciativas como EDIRPA y el Fondo Europeo de Defensa. Además, los programas nacionales están expandiéndose:

• El Reino Unido se comprometió a £400 millones para la innovación en defensa.
• Alemania duplicó su presupuesto de adquisiciones militares.
• El Fondo de Innovación de la OTAN de €1 mil millones ha comenzado a respaldar startups de doble uso en toda la alianza.

Incluso países más pequeños y digitalmente avanzados están avanzando rápidamente. Estonia se destaca por integrar su ecosistema de startups en la estrategia nacional de defensa, aunque no está sola: Ucrania, Polonia y Chequia también están invirtiendo fuertemente en innovación en defensa.

Desafíos persistentes

A pesar de este impulso, la innovación de doble uso enfrenta retos serios. Estas startups desarrollan tecnologías críticas para el uso militar, a menudo requiriendo ciclos de I+D largos y rondas de financiación elevadas.

Los datos indican que las startups de tecnología de defensa son más intensivas en capital. Las scaleups de tecnología pura en defensa han recaudado un promedio de $80 millones, en comparación con $66 millones para la tecnología de doble uso y $50 millones para scaleups de tecnología puramente civil.

También se enfrentan a tiempos de comercialización más prolongados debido a cuellos de botella en adquisiciones y modelos de adquisición obsoletos, creando un conocido “Valle de la Muerte” tras la fase de piloto.

Los obstáculos comunes incluyen:

• La fragilidad de las startups genera preocupaciones sobre su supervivencia.
• Muchas fuerzas armadas no están acostumbradas a trabajar con startups en la fase TRL 6.
• La escalabilidad y el despliegue en campo siguen siendo cuellos de botella significativos.

Además, las startups de doble uso a menudo sufren de un síndrome de “ni aquí ni allá”, divididas entre dos exigentes mercados sin comprometerse plenamente con ninguno. Esto puede diluir el enfoque estratégico y detener el crecimiento.

Las oportunidades de recaudación de fondos y de salida también son un punto de fricción:

• Muchos LPs institucionales se muestran reacios o impedidos para respaldar empresas relacionadas con la defensa.
• Las opciones de salida son limitadas. Las restricciones de seguridad nacional a menudo bloquean M&A extranjeras, mientras que hay pocos compradores locales disponibles.

A pesar de estos desafíos, el panorama está cambiando. Se identificaron 74 fondos de capital de riesgo a nivel mundial que invierten activamente en startups de doble uso. Más de un tercio (35%) se encuentra en los Estados Unidos, seguido por el Reino Unido (12%). Un 22% adicional se ubica en Ucrania, los países bálticos y Europa del Este, lo que señala la creciente relevancia de la tecnología de defensa y seguridad en estas regiones.

Conclusiones

El aumento de la tecnología de doble uso representa tanto una oportunidad como un desafío para las startups y los inversores. A medida que el mundo sigue enfrentando tensiones geopolíticas, es crucial que las empresas se adapten y busquen estrategias sólidas de crecimiento que les permitan prosperar en un entorno cambiante. En este sentido, en Sales Solutions B2B, nuestra metodología de análisis, asesoramiento y acompañamiento se adapta a las necesidades de cada cliente para garantizar el éxito y el crecimiento sostenido en sus estrategias de venta.